八月份持股公告
歌林(1606) 1.9%
三洋(1614) 8.6%
福裕(4513) 13.1%
中連貨運(5604) 4.2%
順發(6154) 6.9%
博大(8109) 7.4%
信義房屋(9940) 36.4%
伸興(1558)* 2.0%
世訊(3267)* 4.3%
慶鴻(6608)* 2.1%
研能(8197)* 4.6%
加元活存 0.8%
加元指數基金** 7.6%
*: 興櫃
**:iSHARE S&P/TSX60
持股比例:140.26%
本月持股調整:出清南港,買進歌林、三洋,以現金股利買進三洋、中連貨運以及博大。
投資組合淨值報酬率(A): 4.69%
加權指數報酬率(B): 4.55%
與大盤比較(A-B): 0.14%
年度累計投資組合淨值報酬率(C): 16.43%
加權指數(D): 18.71%
與大盤比較(C-D): -2.28%
績效檢視:這個月其實我的投資組合波動還滿劇烈的。沒想到最後的結果卻是跟指數相差無幾,這還頗能跟投資組合理論相印證的。
三洋(1614) 8.6%
福裕(4513) 13.1%
中連貨運(5604) 4.2%
順發(6154) 6.9%
博大(8109) 7.4%
信義房屋(9940) 36.4%
伸興(1558)* 2.0%
世訊(3267)* 4.3%
慶鴻(6608)* 2.1%
研能(8197)* 4.6%
加元活存 0.8%
加元指數基金** 7.6%
*: 興櫃
**:iSHARE S&P/TSX60
持股比例:140.26%
本月持股調整:出清南港,買進歌林、三洋,以現金股利買進三洋、中連貨運以及博大。
投資組合淨值報酬率(A): 4.69%
加權指數報酬率(B): 4.55%
與大盤比較(A-B): 0.14%
年度累計投資組合淨值報酬率(C): 16.43%
加權指數(D): 18.71%
與大盤比較(C-D): -2.28%
績效檢視:這個月其實我的投資組合波動還滿劇烈的。沒想到最後的結果卻是跟指數相差無幾,這還頗能跟投資組合理論相印證的。